Тема номера№2 Ноябрь 2018

 

Преимущества получат те компании, которые научатся снижать расходы, внедрять новые технологии, разрабатывать и предлагать инновационные виды стали и кастомизировать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

По мнению Айрата Халикова, директора центра экономического прогнозирования Газпромбанка, уже в этом году активизируется борьба не за объемы, а за качество продукции. Это основной тренд развития как иностранных, так и российских производителей.

Начальник управления маркетинга «Северстали» Дмитрий Максимов подтвердил, что в их инвестиционной стратегии акцент делается не на увеличение объемов, а на улучшение характеристик продукции и усиление позиций в конкретных сегментах. «Северсталь» модернизирует производство, с тем чтобы повысить качество и расширить ассортимент продукции. Компания работает над новыми видами премиального проката для нефтегазовой промышленности, автомобиле- и машиностроения. Среди них:

  • прокат для труб, которые используются в зонах активных тектонических разломов;

  • высокопрочная двухфазная сталь и ультрапластичная легированная сталь для корпусов легковых автомобилей;

  • уникальные биметаллы для автокомпонентов.

ММК расширяет ассортимент продукции с высокой добавленной стоимостью. И согласно стратегии до 2025 года, компания будет модернизировать производственные линии и запускать новые.

А «Мечел» работает над увеличением доли высокомаржинальной продукции в металлургическом дивизионе. Как уточняет генеральный директор компании Олег Коржов, «Мечел» осваивает новые профили продукции на рельсобалочном стане, заинтересована в модернизации производства нержавеющей стали. Этот высокомаржинальный продукт может значительно увеличить выручку металлургического дивизиона.

«Евраз» тоже развивает портфель и совершенствует свойства стали, одновременно улучшая клиентский сервис, чтобы усилить свои позиции в ключевых для себя сегментах.

В Металлоинвесте уверены, что увеличивается спрос на качественные марки (что близко к сочетанию нескольких противоречивых требований к одной стали) при росте требований к воспроизводимости, геометрическим характеристикам, качеству поверхности и срокам поставки.


 

Стоимость кастомизации

Компании не всегда раскрывают, во сколько обходится разработка новых марок стали. Но расходы можно оценить на основе анализа открытых заявок на разработку. К примеру, проект «Конструкционные стали с ультрадисперсной и наноструктурой, методы их получения и обработки» стоил 25 млн руб. За разработку методов синтеза нанокристаллических магнитотвердых сплавов, легированных тугоплавкими металлами, для атомной промышленности заплатили 20,8 млн руб.

Итоговая стоимость зависит от отраслевых требований. Например, разработка спецстали для атомной энергетики обойдется заметно дороже: лабораторные разработки спецстали для атомного реактора ВВЭР-СКД обошлись в 40 млн руб. Опытно-промышленное освоение и аттестация потребуют еще 200 млн руб. Причем для отрасли это средний ценник.

Источник: площадка для взаимодействия науки и бизнеса 4science.

Сталь должна решать большее количество проблем пользователя при меньших отходах и расходах на ее обработку у него. И Металлоинвест сейчас сконцентрирован на повышении свойств продукции и расширении сортамента. Причем компания производит только заказной сортамент, новые марки появляются в результате заказа потребителей. И рассматривает разные перспективные ниши, в которых у нее есть долгосрочные конкурентные преимущества и возможность устранять препятствия для развития производства за счет приемлемых инвестиций.

Еще один из аспектов улучшения характеристик продукции – снижение брака, чему металлурги уделяют все больше внимания.

К примеру, разработанный в Саарландском университете метод на основе машинного обучения позволяет компьютерам определить микроструктуру материала и сравнить его с шаблонами, тем самым повышая точность оценки качества стали до 93%. А «Северстали» в 2017 году благодаря новым технологиям контроля качества удалось снизить брак продукции для «Катерпиллар Тосно» до минимальных 0,0005%. К концу года компания перейдет на программу автоаттестации продукции «Айрон», которая будет оценивать, насколько металлопрокат соответствует требованиям заказчиков, и далее давать рекомендации по его переназ­начению. Как обещают разработчики, претензий со стороны клиентов будет меньше на 25%.

Мировая сталелитейная отрасль сейчас сильно меняется с точки зрения внедрения новых марок – более сложных, высокопрочных, двухфазных и т.д. Растут требования к показателям пластичности и прочности. Если раньше при разработке новых марок стали требования касались одного свойства, то уже сейчас часто необходимо улучшить комплекс свойств, порой не совсем сочетаемых:

  • прочность, пластичность и штампуемость;

  • прочность и коррозионная стойкость.


Российские металлопроизводители ориентированы на крупные машиностроительные предприятия

У стали большие перспективы в самых разных областях. К тому же развитие технологий и географии работы клиентов открывает новые, более кастомизированные ниши. И оте­чественные производители все больше внимания уделяют конкретным нуждам клиентов и готовы работать над запрашиваемыми уникальными характеристиками.


 

Потребители стали в России заинтересованы в новых отечественных аналогах, не уступающих по качеству дорогим иностранным маркам. В Лаборатории специальной металлургии обратили внимание на то, что иностранные машиностроительные заводы давно используют борсодержащие стали, а наши до сих пор используют более дорогую мало- и среднелегированную сталь без бора. Импортные марки стали по свойствам превосходят российские аналоги.

Внедрение экономнолегированных борсодержащих марок стали может дать рывок металлургической отрасли. Высокоактивные элементы, такие как бор, могут придавать свойства, характерные для более легированной стали. Это позволит заменить дорогостоящие и дефицитные легирующие элементы, такие как хром, никель, молибден, при сохранении технологических и эксплуатационных свойств стали на высоком уровне.

Еще один заметный тренд – повышение мирового спроса на металлопродукцию высокого передела со стороны высокотехнологичных отраслей. Для многих изделий авиационной, приборостроительной техники, для изготовления конструкций, работающих на Крайнем Севере, для космической техники требуется сталь с малым содержанием газов, неметаллических включений и других примесей.

 

Кастомизированные решения (2017–2018)

1. Уральская Сталь (входит в Металлоинвест) в начале 2018 года получила свидетельство о соответствии толстолистового проката из высокопрочной стали требованиям Российского морского регистра судоходства, что открывает новые рынки сбыта для компании.

2. «Евраз» весной 2018 года произвел по заказу РЖД рельсы с повышенной износостойкостью, аналогов которым в России не было. Их предел выносливости на 8% выше, а циклическая трещиностойкость – на 30%. По словам вице-президента «Евраза» по продажам и логистике Ильи Широкоброда, новые рельсы позволят существенно повысить безопасность движения, а также эффективность эксплуатации грузонапряженных и сложных участков сети.

3. ЧТПЗ весной 2018 года начал производство труб большого диаметра (ТБД) из инновационного хладостойкого штрипса класса прочности К60 производства «Северстали». Уникальные свойства металлопроката позволяют сохранять высокие характеристики по ударной вязкости при экстремально низких температурах (до –42 °С). Трубы будут использоваться при строительстве объектов газопровода «Сила Сибири».

4. ЦНИИТМАШ в октябре 2017 года сообщил о разработке коррозионностойкой стали, которая не склонна к разрушению, вынослива в агрессивных средах и не имеет аналогов в мире. Разработчики потратили на ее создание 2,5 года. Она предназначена специально для газовых месторождений с высоким содержанием Н2S и СО2.

5. «Северсталь» в декабре 2017 года начала осуществлять поставки уникального арматурного проката – АрмаНорма (А600С) – для строительства атомной электростанции «Аккую» (Турция). Всего до 2019 года в адрес АО АСЭ (входит в инжиниринговый дивизион ГК «Росатом») – генерального проектировщика и подрядчика строительства станции – будет поставлено 32 тыс. т металла.

Все больший интерес представляет разработка технологии введения азота в сплавы на железной основе. Исследования последних лет показали преимущество высокоазотистых сталей по сравнению с легированными сталями, широко применяемыми в промышленности. Новую сталь могут поставлять в авиационную, оборонную и атомную промышленность, где активно используется легированная и высоколегированная сталь.


Сейчас российские металлопроизводители заметно ориентированы прежде всего на крупных потребителей в топливно-энергетическом комплексе, транспортной отрасли, машиностроении, отмечает Deloitte. Чтобы развивался средний и малый бизнес, связанный с потреблением металла, надо выстраивать систему коммуникаций. К примеру, в 1980-х металлурги Великобритании столкнулись с серьезной конкуренцией со стороны бетонных конструкций при продвижении своих стальных каркасов в сфере строительства недвижимости. Решением стала долгосрочная образовательная программа по работе с архитекторами и строителями, которая стимулировала потребление стали среди них.

Дмитрий Максимов, руководитель управления маркетинга «Северстали», тоже видит большой потенциал для использования стали при строительстве объектов недвижимости в России. К примеру, у нас стальной каркас имеют лишь 3% одноэтажных и 13% многоэтажных домов. В США стальные каркасы используются при возведении 70% многоэтажных нежилых зданий, по данным Tata Steel. В то же время стоит отметить, что это направление является скорее шагом в сторону объемов.


Металлоинвест сейчас сконцентрирован на повышении свойств продукции и расширении сортамента

Еще одно перспективное направление кастомизации – это металлические порошки для 3D-принтеров, что обусловлено снижением цен на принтеры, развитием лазерных и безлазерных технологий, а также ПО для высокоточной печати даже габаритных изделий из металла. И пусть пока для 3D-принтеров чаще используют полимеры (53% рынка), a металл на мировом рынке занимает 44%, но спрос на металлическую печать выше, чем на полимерную (52% против 31%). Причем растет он быстрее с 2012 года, что говорит о тенденции к развитию технологий металлической печати и увеличению оборота именно в этой сфере. Такие данные приводит EY в своем аналитическом отчете.

Причем капитализация аддитивного производства будет расти за счет повышения спроса на металлический порошок, а рынок принтеров будет занимать лишь малую долю отрасли. Хотя в 2017 году компания Hoeganaes реализовала металлического порошка всего на 200 млн фунтов, IDTechEx прогнозирует рост спроса на него к 2025 году до 1,8 млрд долл. А к 2035 году Wohlers Association ожидает, что рынок металлических порошков доберется до отметки 10 млрд долл.

Производственные компании тоже видят эту перспективу:

  • GE поглотила Arcam и Concept Laser;

  • Siemens приобрела 85% долю в Materials Solutions, которая применяет аддитивные технологии в газотурбиностроении;

  • разрабатывающий технологию 3D-печати металлических изделий Desktop Metal получил 45 млн долл. от BMW, Google и Lowe’s.

Ключевой драйвер роста аддитивного производства – авиационная промышленность, доля которой к 2025 году вырастет до 15%, или почти до 2,2 млрд долл.


Доля России на рынке аддитивных технологий пока не превышает 1%, а потребности в металлических порошках для 3D-принтеров обеспечиваются импортом из Германии и Великобритании. Порошок закупают в основном «Авиадвигатель» и НПО «Сатурн» для газотурбинных технологий и двигателей, а также ЗАО «Новомет-Пермь» для производства погружных электроцентробежных насосов для добычи нефти. Но уже сейчас очевидны перспективы рынка, а крупные компании начинают захватывать в нем свои доли, тем более что этот рынок будет кастомизирован под запросы клиентов любого масштаба.

Очевидно, что металлургическую отрасль ожидают сложные времена в связи с тарифными и торговыми конф­ликтами. Но одновременно (и все это понимают) сейчас у производителей появился шанс сделать рывок, обратив внимание на качество и кастомизацию продукции.

Тренд на формирование рециркуляционной экономики создает для отрасли как новые вызовы (поскольку увеличение срока жизни стальных изделий ведет к уменьшению спроса), так и возможности.

Скачать номер целиком